Terry Diggory vient de signer un contrat pour la rentrée 1980-1981 avec Poudlard, la célèbre école de magie en Angleterre. Lui qui était professeur chercheur et qui donnait depuis cinq ans des cours de métamorphoses en France voulait observer les patronus des élèves depuis l'incident. Manquant de professeurs, l'école a accepté qu'il mène ses recherches au sein de ses murs à la condition qu'il devienne le nouveau professeur de métamorphoses.
Préparant sa rentrée, Terry se rend donc au château pour installer son futur bureau et ramener quelques affaires d'avance. Après un périple épique à travers les transports moldus, il retrouve avec bonheur les lieux de son enfance. Dans le hall, il rencontre sa nièce, Wallis, qui l'aide à trouver la salle des professeurs. Lui qui pensait pouvoir au moins donner quelques cours d'initiation à la métamorphose pour intéresser ses futurs élèves est en réalité arrivé après les examens, en pleine préparation du bal de fin d'année auquel il n'a finalement pas assisté.
Suite à cette arrivée discrète, et après avoir signé ses contrats avec l'administration, Terry retourne régler ses affaires personnelles et passer l'été auprès de sa famille.


Avant d'entrer véritablement en fonction, Terry se rend à Poudlard quelques jours avant la rentrée pour assister à une réunion avec toute l'équipe pédagogique. C'est l'occasion pour lui de rencontrer enfin ses collègues et de retrouver le château de sa scolarité. Nostalgie et retrouvailles sont au rendez-vous!
(Après la réunion, Terry retourne profiter de sa famille avant de revenir.)


Alors que Terry est heureux comme un chef à l'idée de retrouver Poudlard pour pouvoir enfin y faire sa première rentrée en tant que professeur de métamorphoses, il rage sur la Gazette du Sorcier qui crache encore sur Dumbledore. Mais ce n'est pas cela qui va entamer son bonheur et conduire sa journée au désastre: c'est l'accident de train dont il est non seulement témoin mais aussi victime...
Le train s'emballe, les wagons se détachent, les élèves reçoivent des valises sur la tête, le verre éclate, les hurlements retentissent. Malgré l'aide d'autres professeurs et d'aurors expérimentés, c'est la catastrophe.
Terry fait ce qu'il peut pour rassurer les élèves et tenter de stopper la locomotive mais il ne peut éviter l'accident et fini expulsé du train, sans connaissance.
Il est transféré à l'infirmerie.


Après l'accident du Poudlard Express, Terry se réveille à l'infirmerie de l'école. Heureux de constater qu'il n'a rien de grave, hormis quelques contusions, le professeur de métamorphoses tente de se lever et d'aider les médicomages qui s'occupent des élèves qui ont eu moins de chance que lui. Mais lorsqu'il apprend que sa nièce préférée, Erin, a perdu la vie dans l'accident, Terry est sous le choc.


Alors que Terry se morfond dans son bureau après l'incident du Poudlard Express et la nouvelle de la mort de sa nièce Erin, Gisèle, sa nièce éloignée, vient tenter de trouver du réconfort dans ses bras.


Terry se rend à la volière pour envoyer à son frère de ses nouvelles et de nouveau ses condoléances. Il a le coeur lourd depuis la mort de sa nièce et il a hâte de commencer les cours. Heureusement, l'arrivée de son meilleur ami, Ethan, vient égayer sa journée. Ils discutent de choses et d'autres, rattrapant un peu le temps passé.


Avant la reprise des cours, alors que Terry se promène dans le parc du château pour laisser libre cours à ses pensées, il reçoit un balais sur le flanc. C'est Charline Borthwick, une jeune Poufsouffle qui a voulu jeter l'objet sur un Serpentard qui se moquait d'elle...C'est la première fois qu'ils se rencontrent.
Par la suite, alors qu'ils se promènent en discutant de quidditch, Charline et Terry sont attaqués par des Elfes de Maison qui leur lancent des pierres. Après un passage à l'infirmerie pour quelques bosses et égratignures, ils se retrouvent dans le bureau du professeur pour manger des biscuits. Charline est terriblement maladroite et Terry la trouve amusante. C'est le début d'un amour impossible du côté de Charline et d'un problème de conscience qui va poursuivre Terry tout au long de l'année...


Après une rentrée mouvementée, au cours du mois d'octobre, Terry a le plaisir de recevoir une visite inattendue dans son bureau: celle d'Iljana, une Auror rencontrée dans le Poudlard Express durant l'accident. Cette jeune femme au tempérament fougueux entraîne le professeur de métamorphoses dans une aventure censée le détendre...
Après lui avoir mis un bandeau sur les yeux, Iljana conduit Terry au lac pour l'emmener faire un pique-nique sur l'eau. Tout se passe à merveille, les deux sorciers apprennent à se connaître et une flamme scintille déjà entre eux. Cependant, lorsque Terry allume des lucioles magiques, des créatures aquatiques viennent retourner leur barque.
Trempés, choqués, Iljana et Terry s'en sortent indemnes. Le professeur invite alors l'auror chez lui histoire de lui offrir douche, vêtements secs et thé brûlant pour oublier cet incident. C'est la première fois que son coeur bat aussi fort pour une femme depuis qu'il enseigne.


Entre Halloween et Noël, l'un des cours théoriques de Terry avec les huitièmes années prend une étrange tournure à cause d'un élément particulièrement perturbateur...


Noël arrivant et l'ambiance devenant plus festive, il a décidé de mettre en place un petit club afin de rassembler quelques élèves motivés autour d'un projet de décoration dont la base est évidemment la métamorphose. Le principe est simple: une heure, le soir, pendant une semaine, autour de houx, gui, rubans, petits sapins à allonger, changer de couleur, grossir, réduire...bref, de la métamorphose décorative en ces temps de fête, destinée à finir dans les couloirs du château et les dortoirs!


Alors que Terry n'avait pas forcément envie de participer au bal de Noël, il finit pas s'y pointer avec le secret espoir d'y trouver Iljana. La jeune femme s'est fortement éloignée de lui ces derniers temps sans lui donner aucune explication. Il y rencontre Anthony de Granpré, discute un peu avec lui et tombe, comme par hasard, sur Iljana qui semble vouloir lui parler...

Suite du Bal de Noël entre Terry et Iljana: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].


Terry reçoit la visite de Charline qui vient lui apporter des chocolats pour la Saint Valentin. La situation devient particulièrement gênante et le professeur se sent cette fois-ci bien obligé de lui faire comprendre que son coeur n'est pas à prendre, surtout de la part d'une élève. Il finit par la mettre dehors en tâchant de rester courtois.

Un barbecue entre adultes est organisé et Terry compte bien en profiter avec Iljana et Ethan.